2021年度中国夏凉产业集群调研报告

调研时间：2021年11月30日-12月10日

调研地区：四川成都、德阳等牛皮席产业集群、湖南益阳麻将席垫产业集群、浙江台州冰丝藤席产业集群、浙江安吉竹藤席产业集群

调研方式：实地调研

调研目的：

1、了解新冠疫情下夏凉产业集群的现状；

2、了解夏凉企业的诉求。

调研企业：成都川渝创享生活皮革有限公司、四川康信皮革制品有限公司、成都华利来皮革有限公司、湖南瑞兹家居科技有限公司、湖南天缘竹业发展有限公司、湖南天翔生态竹业科技有限公司、桃江曙林家居有限公司、湖南春龙竹艺有限公司、湖南省益明竹艺有限公司、桃江冰梦家居用品有限公司、台州市丝丝美席业股份有限公司、台州市家春萩居室用品有限公司、台州兴欣席业有限公司、台州市百丽丝席业有限公司、台州市路桥昊然草席厂、温岭市邦仁工艺品有限公司、安吉县叶峰竹制品厂、浙江安吉席饰多家居用品有限公司、浙江茂林竹木工艺有限公司、安吉瑞宝莱竹制品厂、安吉席道席业有限公司、安吉德恩电子商务有限公司等。

调研分析：

2021年受新冠疫情的持续影响，全国凉席份额整体萎缩，除个别席品（如牛皮席）因处于上升发展期而影响较小外，其他大部分席品（如竹席、草席、藤席、冰丝席等）市场均有不同程度下降，普遍下降程度20%-30%，主要由两个方面的原因造成：1.生活水平提高，空调普及，传统凉席使用率大幅降低；2.凉席家纺化态势愈演愈烈，以南通为代表的南通家纺产业集群生产的家纺类席品抢占了原产地产业集群的市场份额。凉席产业发展进入瓶颈期，各产业集群调研情况如下：

四川重庆——牛皮凉席逐年上升，稳步发展

历史悠久，源于巴蜀

牛皮凉席最早起源于四川，是以牛皮作为原料，采用鞣质工艺制作的皮类凉席。现行的牛皮凉席执行标准有两个：QB/T 4204-2011《皮凉席》和T/SCLA 001-2020《生态皮凉席》团体标准，其中明确规定皮凉席的材料必须选用头层皮革，牛皮无疑是动物类皮革中最为适合做牛皮席的，一般以水牛皮和黄牛皮居多。《本草纲目·兽部》有记载：“水牛皮，安中益气，消水肿，除湿气。”，晋《东宫旧事》记载：“有赤皮席，今盖仿而为之。皮性暖，此却着身有凉意，质亦软滑，夏月颇宜。”由此可见，牛皮做席的历史已久。牛皮席古时是巴蜀地区（今四川、重庆地区）进贡皇帝的贡品，也只有皇室贵族才能使用牛皮凉席，在历史的长河里，牛皮席以川渝地区为根据地继续向前蓬勃发展，牛皮席现已成为具有四川地域特色和历史文化气息的家居用品，是千年传承下来的文化遗产。

四川、重庆是中国牛皮席的核心产业集群，其中四川主要集中在崇州、宜宾、德阳等地，因牛皮席的生产工艺受到人工因素制约（后道成品加工无法实现量产，只能依靠工人手工操作），近两三年来四川、重庆的牛皮席企业数量变化不大，牛皮席的总产量按照每年10%-20%的份额逐年递增。据不完全统计，2021年四川、重庆两地区的牛皮席总产量达50余万床，产值超6亿元。自2020年新冠疫情以来，全国凉席产业集群中牛皮席影响程度最小，个别企业有上升趋势，原因主要是因为牛皮席为高客单价产品，生产基数低，随着消费者对牛皮席的认知越来越广泛，软席的特性符合消费者市场需求和席品发展趋势，市场空间逐年增大，疫情的影响抵消了部分市场增长份额，整个产业未出现明显下滑趋势。

自主品牌意识缺乏，被动订单制生产

牛皮席因其较高的客单价（零售价格3000元-8000元），无法与传统竹席、草席、冰丝席一样实现大众化购买，价格因素决定了牛皮席销售需面向中高端消费人群，实体销售渠道中，受季节性销售限制，牛皮席通常是在档次较高的家纺床品终端店（如专卖店、商超专柜等）中陈列销售，属于依赖型销售产品。四川、重庆产业集群除塔山、康信、皇室牧牛、金山峡等牛皮席品牌在终端消费领域有一定知名度外，多数牛皮席企业是以家纺贴牌、OEM代加工为主，OEM贴牌加工较为知名的牛皮席企业有：四川康信皮业、四川胜利皮业、成都川渝创享生活皮革、崇州华利来皮业、重庆晟锦犇牛皮业等。

被动订单制的生产模式，导致半数牛皮席企业依赖于家纺订单，季节性销售模式造成了牛皮席产品需要依托家纺床品销售渠道进行销售，行业生产模式与季节性产品销售方式两个因素导致牛皮席产品无法形成一年四季化的品牌运作，难以产生知名度较高的自主品牌。消费者对牛皮席品牌的熟知多以罗莱、水星、富安娜等家纺品牌为主，塔山、康信等川渝本地的牛皮席品牌在流通领域有一定的知名度。

随着人们生活水平的提高，消费者对品质产品的认可，未来牛皮席产业依然具有很大的市场空间，将会持续增长。

湖南益阳——麻将席风光不在，垫枕小件如火如荼

湖南益阳是目前中国麻将席垫产品的主要产业集群，主要分布在益阳市谢林港镇以及桃江县区域，产业高峰时多达千余家企业以及个体户作坊，2015年-2016年期间，因传统麻将席制作工艺的蒸煮环节需要使用双氧水等化学助剂，对环境造成了严重的污染，政府环境整改后关停大部分不达标的企业后，大家转向环保的“炭化炒籽”工艺，让麻将席得以继续传承下来。近些年因为传统麻将竹席笨重以及空调下的冰凉属性，逐渐被市场淘汰，目前全国每年的总需求量不足百万床，但沙发垫、凉枕、靠垫等小件产品的份额较为可观，随着电商、直播等互联网销售的普及，湖南的凉席企业直接从事电商或为电商供货的很多，也涌现出了一批转型成功的企业。如湖南瑞兹家居集团，天猫有三家店铺，线下以商超自营和连锁加盟店面为主，产品涉及家纺、凉席、家居鞋、沙发垫以及其他家居用品，同时涉足健康睡眠领域为产品助航，成为一家拥有线上线下同步发展并延伸到智能家居、健康产业的综合型企业。湖南春龙竹艺，湖南麻将席产业集群电商代表企业，公司拥有完善的电商团队，全网化布局战略，成为产业集群电商领域的佼佼者。湖南天缘竹业、湖南天翔竹业、桃江曙林家居、益阳席匠竹艺等企业作为湖南产业集群的代表企业，注重品质，关注服务，行业内有一定的知名度和美誉度。

浙江台州——冰丝席红海，产业发展进入瓶颈期

台州是中国编织凉席之都，制席历史由来已久。数百年前，台州市路桥区金清镇的村民们将海涂边上生长的蒲草制成草席。改革开放以来，草席渐渐被竹凉席取代，竹席的市场份额逐渐增大。但台州不产竹子，要做竹凉席，需要从其他地区购买竹丝原料。由于竹子本身质量重，成本和运输是个大问题。对此，台州本地企业不断进行工艺革新，结合当地的帽业产品特点，把天然藤草按照造纸流程做成再生纤维“纸”丝，加工成席，在耐磨性、断裂强力、起球测试、耐汗渍色牢度等方面不断升级改造，一种环保编织席应运而生，业内称为“御藤席”，成为新一代凉席的主流产品，年产值一度达30多亿元，产量占到全国同类产品的90%以上。而冰丝席的出现让台州凉席产业再上新高峰，冰丝席是冰丝（聚酯纤维）与再生纤维编织而成，工艺有印花、绣花、提花等多种方式，相比之前的“御藤席”，冰丝席成品更加漂亮、时尚，辅以功能类纤维又可让席子具有功能性特点，如抗菌、凉感、防螨、除臭等，也更加适合空调房间使用，成为市场新宠，冰丝席的发展已有十年时间，让台州真正成为以冰丝席、藤席为主的产业集群，成为名副其实的中国编织凉席之都。但近两年来，随着产品的更新迭代发展，南通叠石桥家纺产业集群的纯化纤床单冰丝席、乳胶席、凉感席份额增加，抢占了台州产业集群同等价位的冰丝席市场份额，出现了瓶颈期。随着电商、微商、直播等新的销售模式的出现，也让台州产业集群目前出现两极分化现象：以线上渠道/客户为主的企业，以线下实体渠道/客户为主的企业，线上订单业务量已占台州整个产业集群50%以上份额，主要依托天猫、淘宝、京东、拼多多以及各直播、社群团购等平台。

截至调研时，下半年10月份以后本该是凉席生产旺季，但台州产业集群处于生产萧条期，除疫情影响的原材料价格不稳定因素外，主要是接单量相比去年明显下滑，大部分企业的接单数量只有去年同期的六七成，自有品牌为主的企业新品开发迟缓，保守备货。

浙江安吉——竹席萎缩，冰丝藤席与台州博弈

浙江安吉是中国竹凉席之都，因竹席较硬，加上不适合空调房间使用，竹席份额近些年逐年萎缩，初步统计，安吉竹席企业自2020年新冠疫情以来，保守估计50%-60%的企业倒闭或转行，存续企业的竹席生产量明显萎缩，不得不在冰丝席、藤席领域寻求发展，因与台州产业集群的主打产品一致，产生了两个产业集群市场竞争的态势。

安吉竹席下滑原因主要是竹席自身硬、凉的特点不适合在空调房间使用，导致空调普及率越高的地方，竹席使用率越低。再加上冰丝席等软席类产品的流行，竹席份额逐年萎缩成为趋势。

安吉作为中国凉席最早的交易型产业集群，每年依然有大批采购商前往采购，即便竹席份额萎缩，但交易热度依然存在，所以安吉的竹席企业顺应趋势，产品多元化发展，与台州形成一定的竞争关系。

调研分析：

此次调研对2021年度全国凉席主要产业集群的现状进行了初步了解，存在的问题及对策分析如下：

1、凉席行业处于“内忧外患”境地。“内忧”主要是传统席品竹席、草席逐年下滑，冰丝藤席类软席产品竞争激烈，辅料、人工等各项成本增加，但凉席价格无法同比提高，企业利润微乎其微。“外患”一方面是空调普及率越来越高，传统凉席使用率越来越低，另一方面南通叠石桥生产的家纺类席品市场份额逐年增加，明显赶超传统凉席产品，凉席家纺化趋势愈演愈烈，而一旦凉席家纺化普及，浙江、湖南等地凉席产业集群优势便不复存在，势必会被南通家纺产业集群取代。

2、普及席文化扩大凉席需求空间刻不容缓。随着生活水平的提高，空调成为家庭标配，凉席产品自身的凉爽功能性被空调取代，90后00后夏日睡席的生活习俗日渐消失，而未来一二十年90后00后将成为消费主力军，届时凉席的使用者将越来越少，加强席文化的宣传引导，可以唤起更多年轻一代对凉席产品的认知。从打造生态环境角度看，与重工业相比，凉席生产是环保型轻工业产业，不会对环境造成严重破坏。夏日睡席也是一种节能减排生态环保的生活方式，有效预防空调病。多方面的宣导，会让消费者重新拾起对夏日睡席的认知，从而重拾对凉席的使用习惯。席出东方，席到喜来，全民睡席......全行业厂商同心，才能挽救席业于困境。

3、凉席产品术语的规范迫在眉睫。据行业内从事电商的企业反馈，“凉席”是夏季席品占比最大的关键引流词，但因为席品种类的繁多，很多所谓新型家纺床单产品也冠以“凉席”的称呼，此类产品多为低价化纤类产品，与真正的凉席产品背道而驰，不但将消费者误导，还对真正的凉席产品造成难以修复的认知损失。亟需出台一项“凉席”产品的专业术语命名标准，规范行业发展，守住凉席产品最底线。

4、凉席家纺化家居化发展趋势明显。席作为纺织业的鼻祖，保暖功能演变为家纺行业，凉爽功能成为凉席，仅仅从产品功能上看，凉席作为季节性产品的路将越走越窄。家纺化是把传统凉席的凉爽性降低，延长了凉席的使用时间，三季席（春夏秋）、四季席（春夏秋冬）或将常态化；家居化是凉席不仅仅作为床品，而是可以在软装饰、家具等方面大力普及，更加突显产业集群的生产优势，引导消费者和市场趋势进入新席居时代。

5、拓宽渠道，让中国席走向世界。凉席产品主要是以中国为主的东南亚国家使用，目前国内凉席行业的竞争主要是存在于国内市场，东南亚如印度、越南等国家使用的席品档次普遍偏低，东方席居的生活方式若向全世界普及，市场份额必将扩大，外贸国际化战略无疑对于国内凉席产业来说是一件好事。

新冠疫情之下，全球经济发生了重大变动，世界格局为之而改变，国内各行各业也深受影响，凉席行业只是多数传统制造行业的缩影。但有人的地方就有席，有席的地方就有家，有家的地方就有文化的传承。凉席的市场还在，消费还在，文化还在，提高产品品质、改进产品工艺、丰富产品功能，是全行业共识，席产品永不会消亡，必将成为传统文化发展的重要载体，为中国席卷天下谱写一曲壮美诗篇。

（中纺协夏凉分会 2021年12月）