连载三“丝绸产业发展概况”——中国丝绸消费白皮书（2021年）

丝绸中国

第三章丝绸产业发展概况

第一节丝绸产业发展历程及现状分析

丝绸作为可选消费品，具有消费额度高、消费频次低的特点，普遍与政策及行业革新关联性较强，丝绸产业的发展历程与中国近现代的国家发展历程展现出一定的同步性。

1.发展历程

（1）1949-1978年为初步建设期

1949年新中国建立初期，在计划经济体制下，当时的丝绸作为重要的与民生相关的传统纺织业，其产、供、销均受到国家统一管控，在国家的整体规划与运作下，丝绸整体产业实现了长足发展。

解放前的私有企业、官僚资本企业、外资企业经历整合，形成了以公私合营为主要模式的丝绸企业，组建了比较完整而又强大的国营丝绸产业体系，收茧、烘茧、缫丝、炼漂、织绸、绢纺、印染等一系列完整的丝绸制造全国产业链基本建成，江苏、浙江、山东、四川等数个新中国蚕桑与织绸大省基本奠定地位。丝绵生产纳入国家计划，由国家统一调拨生产原料、规定蚕种，组织生产并销售产品，国家创制了报样、选样与成交制度，丝绸企业负责如期完成生产任务，以贸易为主进行生产设计，制造适销对路的丝绸产品。

当时的茧丝绸产品主要面向国际市场，在国内市场尚未实现大规模商业化销售。在国家急需外汇来促进国家贸易、激活本国经济的背景下，轻纺工业大发展，其中，国内历史悠久、生产与织造经验丰富的丝绸产业占了重头，茧丝绸曾作为仅次于石油的第二大宗出口商品为国家在创汇增收上发挥了重要作用。

（ 2）1979-1999年为快速发展期

改革开放后，中国迎来了社会主义现代化建设的新局面，国家放开了对丝绸产业的统一管控，1994年末，丝绸国有企业的深层次问题开始暴露，在“农、工、商、贸”产业链不协调发展的背景下，由于利益上缴国家或被地方调用且缺乏市场激励内部管理混乱，丝绸企业少有资金用于设备迭代与技术研发，造成了设备技术落后、盲目扩张的局面，丝价几度下跌，丝绸产业遭遇危机，之后的十余年内，以国营丝绸企业开始探索制度创新，通过重组、联合、兼并、租赁、承包经营、合资、转让国有产权和股份制等多种形式进行体制改革。同时，民营资本与现代化管理理念开始融入丝绸企业，涌现出大量从事丝绸生产的乡镇企业、民营企业和中外合资企业。因中国各区域指导意见与发展背景的不同，不同丝绸企业间形成了较大差距，部分企业成功改制，焕发了新的生机，部分企业难以适应逐渐被淘汰，丝绸整体行业在企业改制中发展水平受到一定影响。

渡过危机的丝绸企业通过引进国际先进设备、改善生产工艺、重设组织结构、拓展产业链等方式提高了市场实力，中国丝绸企业重获新生；同时中国丝绸企业提高了与国际流行市场的交互，不断研发与推广新品种、新花样，中国丝绸终端产品开始在国内外市场上走俏。

（3）2000年至今为稳定发展期

进入21世纪以来，丝绸产业逐渐走向成熟与稳定，中国加入WTO后国家经济实力的不断增长，与新时代社会思想的变化共同改变着丝绸消费的生产与消费两个端口。在内外销市场格局变化、业内竞争加剧的背景下，中国丝绸开始步入技术创新、建立自有品牌、培育国内市场的发展新阶段。

在国际市场上，国际贸易存在一定复杂性与不确定性，出口形势不断变化，人民币持续升值、发达国家受疫情影响经济下滑、丝绸需求进一步收缩，给丝绸外贸造成一定挑战；同时，中国通过持续推进“一带一路” 、“东桑西移”等国内外政策，一定程度上缓解了外贸情况，重塑了国内产业格局，稳定了丝绸出口渠道。

在国内市场上，新世纪以来，蚕丝被等产品的出现创新了丝绸产品种类，契合了快速发展的中国经济背景下积累一定经济基础的中产阶级品质社会需求，国产自动缫丝机、剑杆机等装备水平的提高助力丝绸制造降本增效，充分满足下游应用行业处于快速增长期的需求，行业标准体系的建立为行业健康有序发展奠定基础。2001年，中国第一部蚕丝被行业标准诞生（FZ/T43016）。2009年，蚕丝被行业标准经修订上升为国家标准（GB/T24252）。现今丝绸在消费市场上，丝绸制成品的种类进一步发展丰富，从传统的丝绸服装、丝绸家纺外，增添了许多具有新消费潮流特色的丝绸礼品、丝绸文创产品、丝绸领带等消费品，通过线下与线上门店进行新型营销，受到国内消费者的广泛喜爱。

2.现状分析

目前，中国积极布局落实协调完善的蚕桑生产产业链，在各个重点生产地区推行“公司+合作社+种植大户+贫困户”产业模式，国家层面，以在《蚕桑丝绸产业高质量发展行动计划（2021-2025年）》中所提及的到“2025年，实现规模化集约化基地蚕茧产量占全国蚕茧产量的20%以上，形成一批桑园面积达10万亩以上的重点蚕桑生产基地。”为目标，通过政策引导、奖励补贴等方式促进产业模式的建立与落实；桑蚕合作社与公司层面则侧重发展集体经济，统一对蚕种培育、肥药使用进行规范，并通过开展技术培训与达成保价收购合作等形式促进农户提高生产质量、拓宽销售渠道。

第二节丝绸产业链及特点研究

1.产业链构成及特点

（1）上游

原材料供应商：供应稳定，未来将提供更优质低价原料

种桑养蚕包括饲桑、种桑、饲育蚕种、养蚕等细分环节，是季节性强、技术要求较高的传统农业产业。中国有着广袤的适宜养蚕的自然地理环境与悠久的桑蚕养殖历史，是目前世界上最大的茧丝生产国。2016年至2020年中国桑园面积基本保持稳定，2020年为1211.8万亩。

近年来，中国蚕茧产量呈现较为平稳的增长趋势，2020年受疫情影响宏观经济下行，丝绸产业受到较强影响，蚕桑种植生产与丝绸成品半成品制造停工停产，中国蚕茧产量略有下滑，为71.4万吨，较上年下降0.8%。预计未来，随着疫情得到有利控制，中国蚕茧产量有望恢复增长趋势，为丝绸产业提供稳定的原材料供给。

2）中游

缫丝：产能相对过剩，未来调整供需平衡是要点

缫丝工艺包括煮熟茧的索绪、理绪、茧丝的集绪、拈鞘、缫解、部分茧子的茧丝缫完或中途断头时的添绪和接绪、生丝的卷绕和干燥。随着“东丝西移”，西部缫丝产能不断增加，但同时东部短期内缫丝尚未完全转移、停产，东西部产能叠加下导致中国呈现出缫丝产能过剩的局面。2020年中国缫丝加工行业企业亏损额6.06亿元，比上年增加3.57亿元，同比增长143.37%。

织绸：产效随无梭织机的普及不断提高

丝织品织造工艺大体可分为生织和熟织两类，生织，指经纬丝不经炼染先制成织物，称之为坯绸，然后再将坯绸炼染成成品；熟织，指经纬丝在织造前先染色，织成后的坯绸不需再经炼染即成成品，熟织多用于高级丝织物的生产。在织丝效率层面上，中国自上世纪80-90年代引入意大利剑杆织机（无梭织机）后，车速快，产量高，织丝质量高的无梭织机快速普及并国产化，成为中国织丝产业的主流技术工具，为中国织丝效率提高提供助力。

染整：印染技术领先国际；环保压力加剧，活性染料及清洁生产是未来趋势

染整包括精练、漂白、染色、整理等细分环节。中国丝绸印染无论是在设备抑或是技术水平上均领先国际，尤其是我国最早成功研发的双面数码印花技术，大幅提高了服饰类丝绸产品的外观水准与产品价值，成为国际可供学习与借鉴的前沿技术。

但同时，丝绸印染所用染料多为弱酸性染料、中性染料及直接染料，染料在生产、印染过程中均对环境造成污染，同时存在着日晒牢度差、湿处理牢度差等问题，中国对于印染行业的绿色发展管控趋严与丝绸成品制造企业定位提高所引发的对于丝绸印染技术水平的要求同步提高，在环保性、上染率、匀染性、固着率、提升率、稳定性和工艺的敏感性等方面均有优势的活性染料的研发及应用成为未来中国丝绸印染环节的必然趋势。

2.产业链发展历程及未来趋势

上游：原料生产端整体“东桑西移”

1990至2016年，随着中国东部经济快速腾飞，劳动力价格及土地成本上升背景下，在商务部（国家茧丝绸协调办公室）的大力推动下，中国蚕桑生产重心从经济发达的东部地区向经济欠发达且气候环境适合蚕桑生产的西南方向迁移。1991至2016年中国东部蚕区家蚕茧产量、桑园面积和发种量占全国的比率分别由58.38％、25.98％和51.15％下降至18.38％、17.87％和17.52％，而西部蚕区家蚕茧产量、桑园面积和发种量占全国的比率分别由34.26％、64.12％和40.49％增加75.24％、70.27％及76.47％。从2005年起，中国西部蚕区的家蚕茧产量超过东部，“东桑西移”的格局基本形成，同时，由于丝绸制造与生产本身特点，丝绸整体产业链应以近距离为最佳选择，如蚕茧收烘应在蚕吐丝后几天内尽早进行，若在蚕吐丝后经历长时间运输后再收烘会严重影响蚕丝质量等因素，丝绸中端制造业的同步西移也成为未来不可逆转的发展趋势。

中下游：加工制成端高度集聚

中国东部地区是丝绸传统技艺与产品消费最为成熟的地区，其丝绸企业最早进入市场并打造出了较为知名的丝绸品牌，目前全国已经形成了浙江省桐乡市洲泉镇、江苏省苏州市吴江区震泽镇等著名的蚕丝被生产基地。未来，东部地区有望通过设计创新、技术研发等方式保持丝绸中游加工制造产业集聚优势的基础上，通过加强企业间合作、打造整体品牌名片等方式持续提高其在下游丝绸消费领域的竞争优势。

第三节丝绸产业竞争格局及企业表现分析

1.丝绸企业数量及区域分布

中国丝绸制造企业数量由最初的小规模作坊发展至具有规模效应的工厂，生产规模不断扩大，品牌效应逐渐凸显。但丝绸作为传统制造行业，以传承发展为主要形式，少有新进入市场者，近年来，随着中国丝绸产业去产能步伐的逐渐加快，丝绸产业企业数量呈逐渐减少的趋势；同时行业内留存的丝绸企业质量稳步提升，企业技术含量和科技成果转化水平在逐年提高。

（1）中国规模以上丝绸工业企业数量持续减少

据国家统计局数据，2020年末，全国规模以上丝绸工业企业641家，较2019年减少34家，连续7年下降。其中，绢纺和丝织加工企业、缫丝加工企业、丝印染精加工企业数量分别为316家、266家和59家，较上年末分别减少17家、15家和2家。

与“十二五”末（2015年底）相比，全国规模以上丝绸工业企业数量减少208家，降幅为24.5%。其中，缫丝加工企业、绢纺和丝织加工企业、丝印染精加工企业数量分别减少178家、28家和2家，降幅分别为40.1%、8.1%和3.3%。

2）中国规模以上丝绸工业企业效益大幅下滑

2016-2020年丝绸工业企业主营收入及利润率变化情况

2017年以来，中国规模以上丝绸工业企业主营业务收入总体呈下降趋势，自2018年开始降幅尤其明显。截止2020年，中国641家规模以上丝绸工业企业主营业务收入607.9亿元，较2019年减少86.84亿元，同比下降4%。

从规模以上丝绸工业企业利润总额来看，2018年以来，中国规模以上丝绸工业企业利润总额下降明显，截止2020年，中国规模以上丝绸工业企业利润总额16.5亿元，较2019年下降9.94亿元。

3）2020年丝绸工业企业细分经济指标分析

按品类结构来看，2020年绢纺和丝织加工业主营业务收入占比51.4%，缫丝加工业占比39.1%，丝印染精加工业占比9.5%。

2020年丝绸工业企业整体平均利润率为2.7%，较上年下降1.3%。其中，235家企业反映亏损，亏损总额9.3亿元，同比增长97.36%，较2016年增长271%；亏损面为36.7%，较上年上升16.4个百分点，高于纺织行业平均水平13.9个百分点。分类别看，缫丝加工企业、绢纺和丝织加工企业、丝印染精加工企业利润率分别为1.4%、3.6%和3%，较上年分别下降2.1和0.1个百分点；亏损总额分别上升121.3%、68.1%和52.8%。

从行业整体运行情况看，受2020年以来国内外疫情的影响，绝大部分茧丝绸企业都不同程度面临着内销不畅、出口受阻、生产订单不足、流动资金短缺等困难，行业经济下行压力不断增大。

2.丝绸品牌发展格局

中国丝绸品牌运营一般分为两种模式，轻资产运营模式和重资产运营模式。

轻资产运营模式主要是指品牌仅从事产品设计、品牌营销等业务，可能会涉及部分成品加工业务，例如丝绸围巾品牌妩WOO、中丝帝锦。

而重资产运营模式主要是指品牌除了具备自主研发设计、生产成品和品牌营销、销售能力，同时还拥有产业链上游的种蚕、缫丝、织染、印花等工厂，例如华佳丝绸、淄博大染坊等。

从丝绸品牌目前涉及的主要应用领域来看，家纺是目前丝绸应用最大的领域。不同品牌会专注于某一个或多个细分领域，以下罗列了不同细分领域的部分代表品牌：

但目前从消费者端来看，丝绸行业品牌的知名度并不高，品牌力相对较弱，未来丝绸品牌仍需在品牌力方面加强建设，加大宣传力度，提升品牌影响力。

3.产业集群特征

由于丝绸产品本身需快速向下传导运作的产业链特性及自古以来的地方丝绸文化与消费习惯积淀，丝绸产业在古代中国便形成了较为明显的产业集群，新中国成立以来，随着市场经济改革与国家对丝绸产业布局规划的调整，中国丝绸产业由传统的以原料为主的产业转变为以终端产品为主的产业，同时产业结构也不断调整、优化。丝绸上游种桑养蚕产业逐渐向中西部转移，在广西、四川等地形成集群，中下游加工制成产业在原产业集群地区持续发展的基础上，也呈现出融合与协作的创新集群发展模式。

（1）上游农业环节产业集群特征

据全国20个主产省（区、市）报送数据，2020年全国蚕茧产量71.5万吨，较上年减少0.58万吨，同比下降0.8%。

分区域看，中国蚕茧生产分布广泛，主产区域相对集中，随着中国“东桑西移”政策的推动落实，中西部逐渐发展成为蚕茧重要出产区域。2020年，东、中、西部地区蚕茧产量分别为9.8万吨、5.1万吨和56.5万吨，占比分别为13.7%、7.1%和79.1%，其中东、中部地区占比较上年各下降0.1个百分点，西部地区上升0.1个百分点。

分省份看，广西、浙江、重庆等养蚕大省部分生产基地通过工厂化养蚕新模式（将工业化手段植入农业化经营，通过人工饲料、自动养蚕采茧设施等对蚕茧进行规范化管理）节省了食料、人工、场地成本，提高了蚕茧质量和产量。2020年中国有五个省（区）蚕茧产量超过2万吨，依次是广西、四川、云南、江苏和广东，合计占全国总产量的83.3%。其中，四川产量较上年下降5.8%，广西、广东基本持平，云南、江苏产量较上年分别上升2.0%和2.4%。

2）中下游加工制成端产业集群特征

丝绸中下游生产环节，东部地区是中国最主要的产业集中地。从产业细分角度上看，缫丝产业主要集中在中国东部，以江苏、浙江两省为主；织绸产业主要集中在浙江、江苏、四川等地区，并以占比60-70%的浙江为首要集中地；印染产业（包含印、染两个工序），浙江省作为首要集中地约占80%。

东部地区的杭州、苏州、盛泽、湖州、嘉兴、无锡及中西部的南充是丝绸产业集中区域内的七大重点城市/区，有着较为深远的历史文化积淀与现代化创新发展模式，有着“中国绸都”、“丝绸之府”之美誉。

杭州及周边地区：浙江丝绸历史悠久，产品丰富、知名品牌众多，素有“人间天堂”、“丝绸之府”的美誉。浙江丝绸产品以“质地轻软，色彩绮丽，品种繁多”而闻名，有着绸、缎、绫、绢等十几类品种，发展出了万事利、喜得宝、都锦生、达利、凯喜雅、美标、蚕缘、钱皇、韵扉等全国知名丝绸品牌，并以“中国丝绸博物馆”、“杭州中国丝绸城”作为丝绸文化的传承与展示实体，融合文化与旅游业态，打造着独具特色的城市名片。

苏州及周边地区：苏州与南京等地区临上海，南接嘉兴，西抱太湖，北依长江，有着发展丝绸产业极佳的气候与交通条件。苏州丝绸文化历史悠久，有着极为丰富与精美的丝绸产品，从春秋时期的吴缟，到三国两晋时的吴绫；从隋唐时期的八蚕丝、绯绫到宋锦、缂丝。同时，苏州内部也孵化出了震泽、盛泽等丝绸重镇，形成着以点带面的强大产业支撑。近年来在品牌建设方面也取得了很多成绩，鑫缘、桑罗、乾泰祥、银光丝绸、上久楷、苏丝、苏罗、江南绸庄、吴绫、织造府、姑苏治锦等为消费者提供了丰富多彩的产品。

震泽是苏州丝绸现存丝绸产业链的核心区域，其出产的湖丝、盛绸、苏缎畅销全国，当地辑里丝被用作织造清朝康、乾两位皇帝的龙袍而蜚声世界，有着“中国蚕丝之乡”、”中国丝绸小镇“等美誉。震泽聚集了太湖雪、辑里、山水丝绸、慈云等一大批业内知名企业，全镇规模以上丝绸企业达到8家，行业年销售年均增速保持在20%左右，形成了极其雄厚的丝绸产业基础。未来震泽将着重发力丝绸家纺产业，充分把握长三角一体化发展机遇，积极引进与扶持大型丝绸企业，持续增强产业集群效益。

盛泽及周边地区：盛泽（苏州市吴江区）地处太湖流域，湖荡密布，气候温暖，雨量充沛，有着适宜种桑养蚕的区域条件；地处江苏和浙江两省交界处，有着交通便利、地理位置优越的贸易发展条件，是中国资本主义萌芽时期的重要工商业城镇，也我国现代重要的丝绸纺织品生产基地和产品集散地。盛泽以价廉质优的丝绸产品、发达的丝绸织造业和繁荣的丝绸贸易而闻名，被誉为 " 丝绸古镇、纺织名城、面料之都 "。现代以来，盛泽着重发展面料这一纺织产业链高价值环节，积极研发与创新面料科技，蕴育集聚了千亿级产业集群、千亿级专业市场和千亿级企业，在“日出万绸、衣被天下”的江南绸乡历史基础上发展成为了“纺织名城、时尚之都”。

湖州及周边地区：湖州丝绸文化历史悠久，素有“丝绸之府”、“中国绸都”、“湖丝衣天下”的美称与世界上距今最早的丝绸织物成品考古发现。湖州丝绸以其卓越的品质、精美的花色和丰富的文化内涵闻名于世，其质地紧密，细洁光亮，色彩斑斓，仅见于古代文献中的丝织品名称就有帛、绢、绸、缦、绮、罗、绫、绣、绵、纱等20余种。近年来，湖州建立了湖州丝绸小镇，丝绸小镇以丝绸产业板块为核心，在传承湖州丝绸文化的同时实现了文旅创新，建设了全生态打样中心、面辅料交易中心、国际时尚设计大师中心和国际级品牌总部中心等重要的丝绸产品研发设计地，嵌入了电商贸易新模式，构建了从设计研发到产品展示推广再到产品销售一体的丝绸全产业链，并持续向产业高端化、现代化持续推进，代表性品牌有翔顺、茜儿、蚕花娘娘、丝绸之路等。

嘉兴及周边地区：嘉兴位于长江三角洲杭嘉湖平原腹心地带，地处江、海、湖、河交会之位，有着发展商贸极佳的交通环节。嘉兴有着4700余年的丝绸文化历史，被誉为古代的“丝绸之府”。嘉兴建有嘉兴丝绸园，内设嘉兴丝绸博物馆，作为先进的丝绸工业制造基地与国家级工业旅游示范点，展示着嘉兴丝绸的悠久历史与现代制造。嘉兴有南湖、乌镇和西塘三个5A级景区，丝绸产业正借力旅游发展，为嘉兴打造着独特的城市名片，代表品牌有金三塔。

无锡及周边地区：无锡是中国编丝织绸的基地，素有布码头、钱码头、窑码头、丝都、米市之称。无锡丝绸起源商末，明清以来兴盛于农村，早在二、三十年代，无锡的缫丝生产就位居全国之冠，在国内外享有“丝都”之誉。无锡丝绸因飘逸潇洒、素雅庄重、富贵华丽而闻名。近年来，无锡正努力通过加强丝绸品牌扶持力度、促进品种开发、品牌合作，积极助力老字号丝绸品牌焕发新生机。

南充及周边地区：南充地处嘉陵江中游，地形以丘陵为主，气候温和、雨量充沛，是中西部最适宜发展栽桑养蚕的区域之一，具有3000多年的蚕桑历史，素有“巴蜀人文胜地，秦汉丝锦名邦”美称。南充丝绸产品因光泽一致性好，织物表面光洁、色泽均匀、手感柔软、弹性好，平纹织物不易起皱等特点而著名。近年来，在南充积极响应“一带一路”国家战略，充分发挥其所在省四川省作为唯一连接丝绸之路经济带、21世纪海上丝绸之路及长江经济带的地域优势，以“中国绸都丝绸博物馆”为窗口，成功开发旅游特色丝绸产品，实施丝绸文化旅游项目，推动南充丝绸在闻名国内市场的同时走出国门，融入世界，成为中国丝绸的区域性知名品牌。

第四节成品丝绸进出口情况

1.进出口总额

2020年，真丝绸商品进出口总额为13.33亿美元，同比下降44.67%，占中国纺织品服装进出口总额的0.42%。中国真丝绸商品进出口总额规模从2017年开始在逐年缩小，但进口总额在不断增加。

2.进口来源分析

中国虽然不是丝绸进口大国，但近年来的进口额呈现出缓慢增长的态势，2016年中国丝绸进口额1.99亿美元，至2020年中国丝绸进口额2.61亿美元，较2016年增长0.62亿美元。2020年中国丝绸进口额占纺织品服装进口额的1.11%。同期纺织品服装进口额同比下降4.09%。

（1）进口商品结构

2016-2020年，中国以进口丝绸制成品为主，少量进口丝类商品和真丝绸缎。2020年，丝绸制成品进口占比81.2%，丝类进口占比11.9%，真丝绸缎进口占比6.9%。

丝类进口

2016-2020年，丝类商品进口额呈现缓慢增长态势，年复合增长率为23.2%。2020年中国丝类进口额3079.19万美元，较2019年增长616.58万美元。

从数量上看，2017-2020年，丝类商品进口数量均呈逐年增长趋势。2020年，丝类进口数量5612.64吨，较2019年增长1072.1吨。从近几年中国丝类进口单价来看，2018年中国丝类进口单价增长明显，增幅达到46.63%；2019年、2020年中国丝类进口单价增长放缓，增长率分别为3.83%、1.29%，丝类进口单价分别为5.42美元/公斤、5.49美元/公斤。

真丝绸缎进口

中国真丝绸缎进口金额出现连续五年下降，年复合增长率为-19.7%。2020年中国真丝绸缎进口额 1824.68万美元，较2016年下降2563.25万美元。

丝绸制成品进口

近几年来，中国丝绸制成品进口额呈增长态势，年复合增长率10.6%。2020年中国丝绸制成品进口额2.12亿美元，进口同比增长16.4%，其中自摩洛哥和土耳其进口出现激增。

（2）进口来源情况

2017-2020年，欧盟始终居于中国真丝绸商品进口来源第一名，且在2020年进口额占比高达72.53%，较同期保持继续增长。2020年中国真丝绸商品进口前五位中，来自印度和日本的进口增长超过20%。

（3）省市进口情况

列进口前五位的省市中，上海稳居首位且份额占比进一步提高。浙江省超越北京市列第三位，与列第二位的广东省仅存微小差距。安徽省同比增长显著，列第五位。前5位省市进口合计占全国进口总额的91.29%。

3.出口主要区域市场

（1）出口商品结构

中国真丝绸商品出口主要分为丝类商品、真丝绸缎、丝绸制成品三大类产品。

从2016-2020年的真丝绸商品出口结构上看，丝绸制成品占到50%以上的份额，其次是真丝绸缎、丝类商品。总体来说，中国真丝绸商品出口品种主要是丝绸制成品，且以服装、领带和头巾等服饰品种为主，但是处于价值链低端，国际市场份额不到14%，处于相对劣势地位。

从2016-2020年的真丝绸商品出口额来看，丝类商品出口额年复合增长率-17.6%，真丝绸缎商品年复合增长率-19.5%，丝绸制成品年复合增长率-24.6%。各品类在2016-2019年呈现波动下降趋势，2020年较为特殊，受到疫情影响，出口需求下跌，因此各品类出口额几乎较同期减半，预计2021年将会缓慢复苏。

（2）出口主要市场情况

从出口国别地区看，2020年我国真丝绸商品出口额排名前五位的国家依次为欧盟、美国、中国香港、日本和印度，合计占我国真丝绸商品出口总额的70.2%。

对比历史数据，欧盟和美国仍是中国真丝绸商品最主要出口市场，2020年两大出口市场合计占比接近50%。与2019年相比，两大出口市场份额占比有所增长，但出口额同比延续了2019年的下降趋势，且与同期相比降幅均在30%以上。2019年列第三位的印度跌至第五，香港日本分列三、四位。2019年列第五位的埃塞俄比亚跌至40多位。

从占比看，欧盟、美国、中国香港、日本占出口总额比重较上年分别增加7.8、4.7、1.9和1.5个百分点，印度占比下降1个百分点。

丝类商品出口市场情况

2020年排名前五位的市场贡献丝类商品出口额的80%。2020年印度市场下滑严重，虽仍稳居中国丝类出口第二大市场，但与居首位的欧盟份额差距扩大至约9个百分点。日本仍居第三位，越南列第四，原长期列出口市场前五位的韩国跌至第八。马达加斯加列第五位，出口同比增幅超300%。

真丝绸缎出口市场情况

2020年排名前五位的市场贡献真丝绸缎出口额的63%。欧盟仍列中国真丝绸缎出口市场首位，香港地区超越巴基斯坦列第二位，2019年激增列第三位的埃塞俄比亚位次降至百位之外。

丝绸制成品出口市场情况

2020年排名前五位的市场贡献丝绸制成品出口额的82%。美国仍为中国丝绸制成品出口第一大市场，市场占比与2019年相比大幅提升，占比34.91%，与欧盟差距扩大至近10个百分点。香港、日本和英国分列第三至第五位。

2020年丝绸制成品出口排名前五位的市场依次为：美国（1.94亿美元，同比下降33.48%，占比34.91%）、欧盟（1.39亿美元，同比下降28.94%，占比25.01%）、香港（5284.69万美元，同比下降35.06%，占比9.50%）、日本（4060.43万美元，同比下降28.14%，占比7.30%）、英国（3382.56万美元，同比下降30.68%，占比6.08%）。

主要省市出口情况

从出口来源地看，2020年真丝绸商品出口额排名前五位的省（市）依次为浙江、江苏、广东、上海和山东，合计占真丝绸商品出口总额的82.2%，较上年下降3.9个百分点。其中，广东出口额降幅最大，达80.7%，占比较上年下降18.7个百分点，退居第三位；浙江、江苏、上海、山东占比分别上升5.2、5.2、2.9和1.6个百分点。此外，内蒙古、福建因上年基数较低，出口额增长幅度较大，分别增长97.6%和69.2%。

4.未来出口主要驱动/阻碍因素分析

（1）驱动因素

全球丝绸需求规模提升

从国际看，经济全球化深入发展，包括丝绸在内的纺织品服装市场规模仍继续增长。发达经济体仍是丝绸商品出口的主要市场，新兴经济体购买力提升，有利于扩大国际丝绸消费需求，“一带一路”建设全面推进，将提升丝绸作为中华传统文化符号的认知度和美誉度，拓展我国丝绸产业国际市场发展空间。

中国丝绸产业链配套完整，人力资源充足

丝绸是我国传统产业，经过几千年的发展，我国丝绸产业形成了一条完整的产业链，从种桑养蚕到缫丝、织绸、服装及其他丝绸制成品的加工，形成了上下游衔接和配套生产，另外我国的人力资源充足，对于劳动密集型的丝绸产业来说，形成较大的优势。

中国在丝绸原料上的垄断地位

中国是丝绸的发源地，是世界上最早从事种桑，育蚕、缫丝、织绸的国家，我国人民历来重视丝绸业，特别是改革开放以后，我国的丝绸产业取得了快速发展，养蚕业是劳动密集型饲养业，要花费大量时间，加上种桑需要大量土地，而且养蚕对气候要求比较严格，所以并不是所有国家都适合养蚕，这造成了世界上丝绸原料的稀缺性，独特的地理环境使我国具备了植桑养蚕的所有条件，成为世界上最大的丝绸原料出口国。

（2）阻碍因素

原材料生丝的价格不稳定

由于蚕丝的产量容易受到气候、自然灾害、国家政策等多个因素的影响，生丝价格容易产生波动，原材料价格的波动对导致了丝绸产品价格的波动，而丝绸商品的价格弹性较大，所以当生丝价格波动较大时，丝绸贸易企业会难以应对，国外客商也不得不减少订单，以降低风险。

国际竞争日益激烈，国内持续面临考验

从国际看，国际市场需求疲软态势将维持较长一段时间，“快时尚”潮流持续蔓延，化纤、棉、毛等替代品强势发展。印度、土耳其、越南等国加大丝绸产业的政府投入和吸引外资的力度，与中国丝绸业竞争日益加剧，丝绸商品出口难度加大。欧盟、越南双边自由贸易协定于2020年8月1日正式生效，越南服装纺织行业取得跳跃式发展。美国上届政府对中国商品加征的关税仍未取消，严重削弱了中国丝绸商品的价格竞争力，部分对美出口绸缎的企业被迫放弃了美国市场，中国丝绸商品在美出口份额已从加征关税前的39%下降到34%。2020年5月中印边境冲突后，印度极端民族主义情绪高涨，印度纺织部9月曾公开宣布考虑采取措施阻止中国商品进口，最终虽未采取措施，但仍造成了不良影响，2020年我国对印丝绸商品出口降幅达56.1%。贸易保护主义的加剧，将在一定程度上削弱中国茧丝绸产品出口传统优势。

从国内看，中国劳动力、土地、资源等要素供求关系趋紧，成本持续攀升，茧丝绸产业传统优势明显弱化。此外，桑蚕生产基础薄弱的问题未得到根本解决，丝绸生产技术与装备研发相对滞后，产品设计与品牌建设能力不强，这也导致了中国丝绸产品在国际市场上长期面临着产品档次不高，附加价值相对较低的问题，而低附加值产品又面临着印度、巴西等国竞争。这直接影响着丝绸产品的出口创汇水平及应对技术壁垒的能力，丝绸企业提质增效仍面临严峻考验。

后疫情时代出口面临机遇与挑战

受疫情影响，全球许多国家服装零售商受到冲击，订单下滑、物流受阻，丝绸出口受到极大冲击。2021年以来，外贸企业在海运物流、汇率、用工、原材料等方面压力进一步增加。但另一方面随着数字化发展，跨境电商营销渠道更加丰富，许多生产企业由线下转到线上，新业态、新模式的培育创新将有力提升外贸服务构建新发展格局的能力，增强对外贸易综合竞争力，未来的丝绸商品外贸出口挑战与机遇并存。

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